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首页:从牵手康桥资本等看康辰药业长期价值
2020-10-18 [43119]

康辰药业是10多年前国内鲜有的专心于创意药的公司,近期公告白鱼引进战投康桥资本,惹来了资金注目。  7月17日,康辰药业涨停,攻占前日失地,今年总计涨幅47%,跑完输掉医药生产板块11百分点。作为一家创意药公司,这样的展现出无法算数好。不过,在7月9日至7月15日的5个交易日内,康辰药业股价下跌了27%,7月17日再次大幅度跑完输掉板块。

似乎,公司已被资金注目到,对于市值只有81亿的小盘股,注目的应当不是大机构,也很差辨别资金是长年注目,还是短线投机。  康辰药业近期的下跌受到与康桥资本签订战略投资协议的影响。康桥资本是亚洲规模仅次于、全球第六的医疗身体健康专业投资基金,分支机构遍及上海、北京、纽约、波士顿、圣地亚哥、香港和新加坡等地。

作为国际一流医药投资公司,康桥资本需要与康辰药业战略合作、参予以定减,解释他寄予厚望康辰药业的质地,并将扶植康辰药业发展。  康辰药业有创意基因  目前,康辰药业只有单品——血凝酶“苏灵”,去年构建净利2.66亿元。血凝酶市场竞争格局更为平稳,这个领域,国内只有一个“苏灵”创意药,大约每年能维持10%左右的稳定增长。

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即使如此,公司的估值也不应当在30倍左右。压制股价的主要因素,是两个上市时合计持有人20%股份的股东清仓式平安保险。  康辰药业是10多年前国内鲜有的专心于创意药的公司,有创意基因。

目前,康辰药业致力于抗癌创意药的研发,2020年5月,CX1003(康尼替尼片)、KC1036双双转入一期临床试验,针对的都是晚期发作或转移性实体瘤的化疗。临床前研究数据表明,CX1003对甲状腺癌髓样瘤、肾癌、胃癌、肝癌、前列腺癌骨转移、非小细胞肺癌等多种实体瘤皆表明出有较好的抗肿瘤效果。

  进占骨科药品市场  创意药研发周期长、风险低,手上又有20亿元现金,4月21日,康辰药业开始通过并购密盖息资产转入骨科市场,取得密盖息注射剂、鼻喷剂60%权益,以及特立帕肽生物类似于药商业运营权。  目前,康辰药业正在招兵买马,打算全面启动密盖息注射剂的国内销售。密盖息国内销售高峰时,年净利在8000万元左右。

康辰生物允诺,公司拆分报表范围内密盖息涉及业务在2021年、2022年、2023年的净利润分别不高于0.8亿元、1亿元、1.2亿元,即三年总计税后净利润不高于3亿元人民币。  特立帕肽全球销售额在每年200亿元人民币,康辰药业并购的这个产品归属于进口药,需在国内做到补足临床试验,预计必须2年左右的时间才能在国内销售,但前景悲观。

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  所以,收购业务前进成功的话,明年开始,康辰药业的利润将有显著快速增长。  康桥资本将带给创意药品种  康桥资本是亚太地区享有最非常丰富和顺利的产卵、搭起创新型医药研发企业经验的投资机构。例如天境生物是康桥生物于2016年夏天参予搭起的创意生物药企业,2020年1月就顺利构建了纳斯达克上市。  在《投资协议》中,康桥资本允诺3年内为康辰药业获取2个及以上创意药品种(其中最少还包括1个三期临床创意药品种),或者追加创意药产品销售收益总计不高于人民币4亿元。

意即康桥资本将最少协助康辰药业并购一个获批概率较高的创意药。具有这样的背书,康辰药业的茁壮更加明晰。

  短期而言,康辰药业两个股东另有最少6%的股份要平安保险,股价压制因素还没有几乎避免。从长期投资角度来说,这里有个怎么看的问题。

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