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【首页】保利协鑫新疆工厂发生火灾 对多晶硅市场有何影响
2020-11-08 [26201]

就该事件告知保利协鑫,保利协鑫方面恢复称之为,新疆多晶硅工厂确因精馏装置外泄而造成火灾,正处于复工状态,预计一个月内可以完全恢复生产,目前事故下文还在更进一步调查中。  从生产能力来看,保利协鑫该工厂4.8万吨的年产能在国内归属于前茅,而多晶硅是一个产业集中度较高的产业,保利协鑫本身也是国内多晶硅生产的龙头;从地区来看,还包括新特能源、新疆大全、东方期望等龙头在内的多家多晶硅工厂也核心区新疆。  在中国光伏行业协会主办的2020年光伏产业链供应论坛上,多晶硅材料制取技术国家工程实验室主任贤大洲讲解了全球多晶硅的生产和市场需求状况,他认为,预计中国2020年底有效地生产能力将超过55万吨,预计产量19.8万吨-23.7万吨,而下半年国内的多晶硅需求量大约为24.3万吨。

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  因此,从数据上来看,保利协鑫4.8万吨生产能力的工厂投产一个月,对目前供应紧绷的多晶硅市场而言,影响仍将是极大的。  盖锡咨询认为,截至周一(7月21日)晚间,部分硅料企业对系统,下游订购必要自备价跳涨至70元/公斤,考虑到新疆地区硅料厂较多,短期内供应影响较小,市场对于硅料后市走势看涨心态反感,短期内硅料价格未来将会较慢声浪。

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  由于新疆疫情、硅料厂事故以及投产检修等因素的变换,市场供给受到影响,7月21日,另一家硅料龙头企业通威股份(600438.SH)一声涨停,通威的多晶硅生产能力主要产于在四川和内蒙。行业分析师认为,2020年6月以来,随着低成本生产能力的清退,硅料供给渐渐紧绷,硅料新建低成本生产能力早已投入完,未来新的生产能力的获释要等到2022年初,未来18个月硅料环节没追加供给,因为硅料价格持续下跌趋势十分显著,持续扩产的通威股份将获益于硅料的景气下行。根据年报,2019年通威股份太阳能级多晶硅的产量为6.44万吨。

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  安信证券分析师邓永康分析指出,从供给末端来看,目前国内正在展开检修的企业有4家,7月份检修企业影响国内总产量低于原预期,预计7月份国内多晶硅产量将环比基本持平,甚至有所增加,另外海外检修的1家企业复产时间有所延后,7月份产量某种程度不及预期,变换供给末端今明两年多晶硅漆环节皆没新的生产能力获释,因此,硅料涨价周期未来将会沿袭至明年。  根据中国光伏行业协会的数据,多晶硅生产能力高度集中,世界前十企业的生产能力之和为55.2万吨,占到比81.8%,在这前十家企业中,中国就占到了7家。

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全球多晶硅的生产焦点向中国移往,今年上半年中国的生产能力占到比多达70%,而中国的生产焦点又向新疆、内蒙移往,两地今年底的生产能力占到全球总生产能力的52%。  而这也不利于提高中国仍然以来对进口多晶硅的倚赖。目前国内多晶硅的进口量依然较小,根据海关总署统计数据,国内供应还继续无法符合国内市场需求,必须依赖进口,2019年我国进口多晶硅进口量为14.5万吨,进口硅料占比为29.7%。

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  中国光伏行业协会统计资料的数据表明,2019年国内多晶硅产量超过34.2万吨,同比快速增长32.0%;截至2019年底,国内多晶硅产量在万吨以上的企业有6家,其产量大约为28.7万吨,占到总产量的83.9%。  但由于海外生产能力大大重开,海外OCI重开韩国5.2万吨多晶硅生产能力,韩华投产1.4万吨生产能力,瓦克也计划重开美国5万吨多晶硅生产能力,同时国内追加生产能力大大获释,我国对于进口多晶硅料的依赖度呈现出上升趋势。  中国光伏行业协会此前认为,随着具备能源价格优势的新疆地区新建多晶硅生产能力逐步投产和达产,生产能力稍小或电价偏高的厂家或地区多晶硅企业先后减产或投产,激化了企业分化趋势,产业集中度更进一步提高。

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  而在成本方面,贤大洲认为,目前从成本与售价的对比来看,多晶硅企业的盈利能力受限,影响企业的存活与服务。因此,全球部分企业减产、投产,仅有中国一家企业发布新建年产3.5万吨和4万吨项目。不过目前,随着东方期望、通威股份等新的生产能力的重新加入,多晶硅的价格己有下降势头,有可能带给产量减少。  年报表明,2019年保利协鑫销售额为192.50亿元人民币,其中多晶硅收益为23.25亿,2019年共计生产6.03万吨多晶硅。

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